오늘의 글로벌 경제 뉴스 요약(2023-02-24)

연방 금리 인상 지침이 월가 손실로 이어지다

연방준비제도이사회(FRB)의 1월 31일부터 2월 1일까지의 회의록은 "거의 모든" 연준 관리들이 금리 인상 속도를 0.25% 포인트로 늦추는데 동의했다고 밝혔다. 회의록은 또 높은 인플레이션 위험이 통화정책을 형성할 '핵심 요인'으로 남아 통제 될 때까지 추가 금리인상이 필요하다는 믿음에 대한 확고한 뒷받침을 보여줬다. 메시지에 놀라움이 없었음에도 불구하고, 의사록 발표 이후 주식은 대체로 안정적이었지만, 거래 마지막 시간에 전반적인 약세로 S&P 500과 다우존스 산업은 다시 적자로 돌아섰다. 나스닥 종합지수는 마지막 순간에 간신히 플러스로 돌아섰지만, 자신의 연패가 3에서 끊어지도록 보장했다. 이로 인해 S&P 500 지수는 4개 세션으로 연패를 이어갔고 이틀 연속 4,000 포인트 아래로 마감했다. 다우지수는 0.26%, S&P지수는 0.16%, 나스닥지수는 0.13% 하락했다. #증시 #월가 #US500 #다우존스 #SP500 #나스닥 #연준금리인상 #금리 #인플레이션 #경기침체위험

연준은 인플레이션이 둔화될 때까지 추가 긴축을 요구한다

연방준비제도이사회(Fed)가 수요일에 발표한 1월 31일부터 2월 1일까지의 회의록은 정책 입안자들이 인플레이션 둔화의 "실질적으로" 더 많은 징후가 있을 때까지 추가적인 통화 정책 긴축을 요구했음을 보여주었다. 이것은 인플레이션을 뒷받침할 위협이 되는 긴축적인 노동 시장 때문이다. 모든 참가자들은 연방기금금리 목표범위의 지속적인 인상이 위원회의 목적을 달성하기에 적절할 것이라고 계속해서 예상했다.

인플레이션 전망에 대한 상승 위험은 "정책 전망을 형성하는 핵심 요소"로 남아 있으며, 제한적인 정책 기조가 유지될 필요가 있을 것으로 보인다. 인플레이션 속도의 감소를 보여주는 데이터는 환영받았지만, 회원들은 "인플레이션이 지속적인 하락 경로에 있다고 확신하기 위해서는 광범위한 가격에 걸쳐 실질적으로 더 많은 진전의 증거가 필요할 것"이라고 강조했다

지난 2월 1일 연방공개시장위원회(FOMC)는 이날 회의를 마치고 기준금리를 0.25% 인상해 4.5~4.75% 선에서 인상했다. 금리결정위원회가 사전 금리인상의 영향을 평가하는 방안을 모색하면서 금리인상 속도가 느려진 것은 이번이 2회 연속이었다. 이번 회의에서 연방기금금리 목표범위를 25베이시스포인트 상향 조정하는 것이 적절하다는 데 거의 모든 참석자가 동의했다. 그러나 일부 위원들은 가능한 한 빨리 금리를 제한적인 정책으로 밀어붙이기 위해 50 기준금리 인상 속도를 유지하는 것을 선호하면서 25 기준금리 인상으로 하향 전환하는 움직임에 반대했다.

연준의 회의록은 정책 입안자들이 인플레이션과 경제 성장의 위험 사이에서 균형을 맞추려고 하기 때문에 금리 인상에 신중한 접근을 취하고 있음을 나타낸다. 회의록은 또한 긴축적인 노동 시장이 인플레이션을 뒷받침할 위협이 있기 때문에 몇몇 회원국들이 금리를 제한적인 수준으로 끌어올리는 더 빠른 방법에 찬성한다는 것을 보여주었다.

Fed Minutes가 금리 인상을 계속할 의향을 보여줍니다

미국 연방준비제도이사회(FRB)가 2월 회의록을 발표한 후 다우존스 산업평균지수, S&P 500, 나스닥 종합지수는 모두 하락 마감했다. 회의록은 연준 위원들이 인플레이션을 통제하기 위해 여전히 금리 인상을 계속할 의향이 있음을 보여주었다. 10년 만기 재무부 수익률이 이날 최고치에 근접하며 마감되면서, 재무부 수익률은 회의록 공개 이후 최저치에서 벗어났다.

달러 강세에 따른 유가 하락과 긴축 통화정책이 에너지 수요를 위축시킬 수 있다는 우려로 인해 에너지가 시장의 가장 큰 발목을 잡았다. 수익 측면에서는 소매업체들이 투자자들의 관심을 계속해서 지배했다. TJX컴퍼니는 4분기 실적과 예상치 를 웃도는 수익을 발표했지만 가이던스는 월가 예상치에 못 미쳐 주가가 2% 가까이 하락했다. 골드만 삭스는 지속적인 시장 점유율 상승을 지적하는 사업에 대한 "견실한 콤프"에 고무되었다고 말했다. 팔로 알토 네트웍스는 소프트웨어 회사의 구독 수익이 증가함에 따라 월스트리트의 예상치를 상단과 하단 모두 상회하는 2분기 결과를 발표했다.

연방준비제도이사회의 2월 회의록은 연준이 인플레이션을 통제하기 위해 여전히 금리를 인상할 용의가 있음을 보여주었고, 이로 인해 다우존스 산업평균지수, S&P 500, 나스닥 종합지수는 하락 마감했다. 에너지가 시장의 가장 큰 발목을 잡았고 소매업체와 소프트웨어 회사들은 엇갈린 실적을 발표했다.

인플레이션에 대한 연준 회의록 및 ECB 논평

시장이 인플레이션과 싸우기 위해 금리가 더 오래 더 높게 유지될 가능성에 대해 우려하고 있기 때문에, 연방준비제도이사회는 마지막 정책 회의록을 공개할 것이다. 채권 수익률이 3개월 만에 최고치를 기록하면서 3거래일 연속 주가 하락이 예상된다. 한편, 유럽중앙은행의 프랑수아 빌로이 드 갈하우는 지난주 이사회 구성원의 발언에 시장이 "과잉 반응"을 보였다고 밝혀 ECB가 인플레이션에 대한 승리를 선언하기에는 아직 멀었음을 시사했다. 다른 뉴스로는 스텔란티스와 바이두의  주주 배당, 리오 틴토의 보다 신중한 견해, 엔비디아와 TJX의 분기 수익, 미국 석유 연구소의 주간 원유 및 증류주 추정치 등이 있다.

연방준비제도이사회에 이어 글로벌 주식과 미 재무부 수익률 하락

미국 연방준비제도이사회(FRB)의 마지막 회의록이 공개된 후 수요일 글로벌 주식과 미 재무부 수익률이 하락했다. 50개국의 주가를 추적하는 MSCI 세계 주식 지수는 0.45% 하락한 반면, 유럽 주식은 0.33% 하락했다. 월스트리트 증시는 다우존스 산업평균지수가 0.26%, S&P 500지수가 0.16%, 나스닥 종합지수가 0.13% 하락하는 등 하락 마감했다. 미 재무부 수익률은 3개월 만에 최고치로 치솟은 뒤 후퇴했고, 기준 10년 만기 수익률은 상승했지만 여전히 3.9273%로 낮아졌다.

연방준비제도이사회(FRB)의 지난 회의록을 보면 연준 정책 입안자들의 확고한 다수가 금리를 25베이시스포인트 인상하는 것이 적절하다는 데 동의한 반면, 소수의 관리들만이 50베이시스포인트 인상을 지지한 것으로 나타났다. 그러나 그 이후의 강력한 경제 데이터는 더 긴 금리 긴축 주기에 대한 우려를 고조시켰다. 제임스 불라드 세인트루이스 연방준비제도이사회(FRB) 총재는 채권시장이 이미 더 많은 금리인상에 가격을 매겼지만 주식시장은 아직 금리인상 움직임을 반영해 가격을  조정하지 않고 있다는 견해를 되풀이했다.

투자자들은 연준의 마지막 회의에서 인플레이션 전망이 추가 금리 조치를 이끌어낼 것임을 시사했음에도 공격적인 금리 인상이 글로벌 주식과 미 재무부 수익률에 부정적인 영향을 미칠 수 있다고 우려하고 있다. 이처럼 투자자들은 글로벌 주식과 미 재무부 수익률에 미칠 잠재적 영향을 가늠하기 위해 연방준비제도(Fed·연준)의 향후 결정을 예의주시하고 있다.

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