- 미국 소비자 물가 데이터 이후 월스트리트 혼재
월가 증시는 1월 미국 소비자물가지수가 연방준비제도이사회(FRB)의 금리 인상 방향에 대한 기대감을 거의 바꾸지 못한 채 혼조세로 마감했다. 미국인들이 임대주택 비용 상승에 대한 부담을 지속하면서 미국 소비자물가가 가속화되면서 연준이 인플레이션과의 싸움을 유지할 것임을 시사했다. 금융시장 거래자들은 올해 최소 두 차례 이상 25 베이시스 포인트 금리 인상에 베팅하고 있으며, 금리는 7월까지 5.28%로 정점을 찍을 것으로 예상된다. 이 소식은 일부 투자자들이 전년 동기 대비 강세를 보인 후 차익을 챙기게 했다. S&P500 11개 부문 지수 중 부동산을 중심으로 7개 부문이 하락해 1.08% 하락했고, 소비재도 0.95% 하락했다. 테슬라에서 소비자 재량지수는 0.30% 상승해 8% 가까이 급등했다. 전기차 업체는 지난해 가치의 3분의 2를 잃은 뒤 2023년 60% 이상 반등했다.
그러나 노동시장 긴축 조짐과 연준 정책 입안자들의 강경 발언으로 지난주 증시 반등은 주춤했다. 월가는 연준이 가파른 가격을 통제하기 위해 공격적으로 금리를 인상함에 따라 2022년 타격을 입은 변동성 성장주에 대한 새로운 관심으로 올해 를 낙관적으로 시작했다. S&P 500 지수는 2023년 현재까지 약 8% 상승한 반면, 나스닥 지수는 거의 10% 상승했다.
전반적으로 이 요약의 정서는 부정적이다. 미국 소비자물가 자료는 금리 인상에 대한 연방준비제도(Fed·연준)의 진로에 대한 기대감을 거의 바꾸지 못했고, 일부 투자자들은 전년 동기 대비 강세를 보인 뒤 차익을 챙겼다. 여기에 토머스 바킨 리치먼드 연방준비제도이사회(FRB) 총재와 로리 로건 댈러스 연방준비제도이사회(FRB) 총재의 강경 발언이 투자자들의 불안감을 가중시켰다. 노동시장이 긴축될 조짐을 보이자 지난 주 집회는 교착상태에 빠졌다. 그럼에도 불구하고 S&P 500 지 수는 2023년 현재까지 약 8% 상승한 반면, 나스닥 지수는 거의 10% 상승했다.
- 1월 미국 소비자 물가 상승, 연간 속도 둔화
화요일 미국 노동부의 자료에 따르면 1월 미국의 소비자 물가는 연간 속도가 약간 둔화되었지만 월별로 가속화되었다. 소비자물가지수는 12월 0.1%에서 계절적으로 조정된 0.5% 상승해 에너지 가격 상승을 일부 반영했다. 에너지, 식품 등 변동 성이 큰 품목을 꺼내는 핵심 품목은 0.4% 증가했다. 매년 12월 6.5%였던 이달 가격은 7개월 연속 상승폭이 둔화되면서 6.4%로 하락했다.
미국 연방준비제도(Fed·연준)는 미국 중앙은행이 급등하는 물가를 끌어내리는 것을 목표로 하면서 1년도 안 돼 차입비용을 제로에 가까운 수준에서 목표 범위인 4.5~4.75%까지 공격적으로 인상하고 있다. 제롬 파월 연준 의장은 지난 정책 회의 에서 25 기준포인트의 소폭 인상을 밝혔음에도 불구하고 탄력적인 노동 시장 강세를 보여주는 데이터를 감안할 때 금리가 더 오랫동안 더 높은 수준을 유지할 필요가 있을 수 있다고 경고했습니다. 이러한 긴축은 인플레이션이 정점을 찍었고 연준의 2%까지 서서히 내려가고 있다는 신호와 함께 상승된 금리가 활동을 위축시킬 위협이 있음에도 미국 경제가 경기 침체를 피할 수 있을 것이라는 희망을 불러일으켰다.
판무어 고든 수석 경제학자 사이먼 프렌치는 에너지 비용을 제거할 때 서비스 인플레이션이 연간 7.2% 증가한 반면, 해당 상품의 가격 상승률은 1.4%라고 언급했다. 프랑스인들은 두 사람의 차이를 '파업'이라고 부르며 연준의 금리 인상이 효력을 발휘하기 시작하는 신호가 될 수 있다고 덧붙였다.
전반적으로 이번 데이터는 연준의 금리 인상이 인플레이션을 잠재우고 경기침체를 막는 데 효과가 있을 수 있음을 시사하는 만큼 미국 경제에 긍정적인 신호다. 그러나 연준 관계자들은 결과가 아직 확실하지 않다고 경고했다.
- Berkshire Hathaway의 최신 13F 파일링
워런 버핏이 이끄는 버크셔 해서웨이는 2022년 12월 31일에 종료된 분기에 대한 최신 13F 파일을 발표했습니다. 그 서류는 그 회사가 애플, 루이지애나-퍼시픽, 파라마운트 글로벌을 포함한 몇몇 주요 직책에 추가되었다는 것을 보여주었다. 또 뱅크오브아메리카(BoA) 최대 보유 은행을 유지하면서 뱅크오브뉴욕멜론과 미국방코프의 지분을 낮췄다.
서류에 따르면 버크셔는 2022년 마지막 분기에 애플 주식 33만3856주를 추가해 8억9513만6175주를 보유했다. 그 지분의 가치는 1370억 달러라는 놀라운 가치가 있다. 그 회사는 또한 루이지애나-퍼시픽과 파라마운트 글로벌 주식에 추가되었다.
은행권에서는 버크셔가 뱅크오브뉴욕멜론과 미국방코프의 지분을 낮춘 반면 뱅크오브아메리카(BoA) 지분은 1010만10606주, 씨티그룹은 5515만5797주로 유지했다. 이 회사는 또한 아메리칸 익스프레스, 마스터카드, 비자 등 3대 신용카드 회사의 지분을 모두 유지했다.
버크셔는 액티비전 블리자드, 앨리 파이낸셜, 셰브론, 크로거, 맥케슨의 지분을 줄였다. 이 회사의 대만 반도체 제조에 대한 새로운 지분도 낮아졌다.
버크셔가 여러 주요 직책을 추가하고 뱅크오브아메리카(BoA)에서 최대 은행 지분을 유지하고 있어 전반적으로 이번 신청의 심리는 긍정적이다.
- 인플레이션 데이터가 재무부 수익률의 상승을 유발한다
화요일 다우존스 산업평균지수는 투자자들이 인플레이션이 진정될 조짐을 보이는 최신 자료에 반응하면서 하락 마감했지만 예상보다 더 끈끈한 인플레이션으로 인해 보다 공격적인 연방준비제도이사회(FRB)에 대한 베팅으로 재무부 수익률이 급 등했다. 지난달 소비자물가지수는 0.5% 올라 기대에 걸맞았지만 지난 1월까지 12개월간은 6.4%로 예상치인 6.2%를 웃돌았다. 에너지와 식품 가격을 제거하는 근원 인플레이션은 예상 감소율인 5.5%보다 작았지만 1월에는 연간화 속도인 5.6%로 둔화되었다. 금리 인상에 민감한 2년 만기 재무부 수익률은 투자자들이 연준의 추가 금리 인상 가격을 지속적으로 책정하면서 4.6%를 넘어서며 3개월 이상 최고치로 뛰었다.
빅테크를 포함한 시장 성장 부문은 금리 인상으로 발목이 잡혔지만 엔비디아를 필두로 한 반도체 강세로 상쇄 이상의 효과를 냈다. 뱅크 오브 아메리카는 인공지능 프로그램에 대한 수요 급증으로 인한 칩 제조업체의 잠재적인 상승에 대해 서정적인 표현을 썼고 주식에 대한 가격 목표를 주당 215달러에서 255달러로 상향 조정했다. 팔란티르 테크놀로지스도 데이터 분석 회사의 주가가 첫 분기 이익을 보고한 후 21% 급등하면서 기술에 대한 낙관론을 제공했다.
전반적으로 재무부 수익률 급등으로 시장의 심리가 부정적이어서 연준의 추가 금리 인상이 이어질 수 있다는 것이다. 그러나 엔비디아와 팔란티르 테크놀로지의 실적은 기술 투자자들에게 약간의 낙관적인 전망을 제공했다.
- 미국 CPI 및 BoJ 총재 금융 시장에 영향을 미칠 지명
미국 소비자물가지수(CPI)는 화요일 늦게 발표될 예정이며 연방준비제도이사회(FRB)가 가까운 장래에 금리 인상과 관련해 어떤 계획을 세우고 있는지에 대한 시장의 기대를 결정할 수 있다. 이와 함께 일본 정부는 오는 4월 8일 임기가 끝나는 구로다 하루히코 총재의 뒤를 이어 우에다 가즈오 총재를 차기 중앙은행 총재로 공식 지명했다. 월스트리트는 계획된 SPR 출시로 원유가 약세를 보이는 반면, 조금 더 높은 수준으로 개장할 예정이다. 분석가들은 월간 CPI 상위 수치가 0.5%, 연간 수치가 6.2% 상승할 것으로 예상하고 있으며 연료와 에너지 가격을 제외한 핵심 발표는 이달 0.4%, 올해 5.5% 상승할 것으로 예상하고 있다. SPI Asset Management의 Stephen Innes는 1월 가격 인플레이션이 전년도의 투입 비용 인플레이션과 관련이 있으며, 이는 상당하다고 언급했다. 우에다는 전임자의 정책을 조정해야 하는 까다로운 과제에 직면해 있다. 전반적으로 이 소식은 금융시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다.
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